Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и мучается виной, и капитану милиции Фёдорову, тайно влюблённому в жену своего лучшего друга. Под жёстким нажимом начальства эта необычная пара должна найти связь между жертвами, пока город не охватила паника.
Однако с каждым новым преступлением становится ясно, что убийца не просто маньяк, а кто-то, кто хорошо знаком с прошлым Чубина. Таинственные символы — не случайные отметины, а часть сложного ритуала, прямо отсылающего к той самой неудавшейся операции с сектой. Чубин начинает подозревать, что преследующий его призрак из прошлого материализовался, а Фёдоров вынужден балансировать между долгом и страстью, которая может разрушить всё. Смогут ли они, раздираемые личными демонами, опередить убийцу, который, кажется, всегда на шаг впереди и ведёт свою собственную игру?
